CRM cho nhóm nhỏHiểu khách hàng. Không bỏ lỡ bước tiếp theo.

Từ yêu cầu khách hàng đến khi hoàn tất theo dõi

Khách hàng yêu cầu thay đổi. Giữ bối cảnh của họ cùng công việc, từ cuộc trao đổi đầu tiên đến phản hồi cuối cùng.

1. 1. Ghi lại bối cảnh khách hàng

   Tạo cá nhân và liên kết tổ chức của họ. Ghi lại cuộc trao đổi và chi tiết cần thiết, hoặc xem trước dữ liệu CSV trước khi nhập.

2. 2. Liên kết công việc và cam kết

   Liên kết phiếu hỗ trợ và tác vụ với bản ghi khách hàng. Ghi lại hành động tiếp theo và lời hứa để đồng nghiệp có thể tiếp tục cuộc trao đổi.

3. 3. Theo dõi và ghi nhận kết quả

   Tìm công việc khách hàng còn mở bằng chế độ xem đã lưu. Cập nhật tác vụ liên kết và lưu kết quả cho cuộc trao đổi tiếp theo.

Bắt đầu CRM trong ba bước

1. Mở CRM trong không gian làm việc. Tạo cá nhân và tổ chức rồi liên kết chúng. Nếu mục này không khả dụng, hãy nhờ quản trị viên cấp quyền CRM.
2. Chỉ thêm các trường cần thiết. Ghi lại cuộc trao đổi và liên kết tác vụ hoặc phiếu hỗ trợ với khách hàng để bước tiếp theo có bối cảnh.
3. Lưu chế độ xem khách hàng cần liên hệ lại. Thử vài bản ghi trước khi nhập thêm; kiểm tra bản xem trước và giới hạn gói trước tiên.