CRM pour petites équipesConnaître le client. Garder la prochaine étape en vue.
Pour les équipes support et relation client qui ont besoin de plus qu'un carnet d'adresses : personnes, organisations, demandes et suivis réunis dans un espace de travail.
Démarrage rapide CRMDe la demande client au suivi terminé
Un client demande une modification. Gardez son contexte avec le travail, du premier échange à la réponse finale.
1. Recueillir le contexte client
Créez une personne et reliez son organisation. Notez la conversation et les détails utiles, ou vérifiez l'aperçu d'un import CSV avant de le lancer.
2. Relier le travail et l'engagement
Reliez le ticket et la tâche à la fiche client. Suivez la prochaine action et votre engagement pour que vos collègues puissent reprendre la conversation.
3. Assurer le suivi et noter le résultat
Retrouvez le travail client en cours grâce aux vues enregistrées. Mettez à jour la tâche liée et conservez le résultat pour le prochain échange.
Un modèle client adapté à votre activité
Gérez personnes, organisations et types de fiches personnalisés. Configurez champs, terminologie, mises en page et étapes du cycle de vie. Utilisez vues et segments pour cibler les clients à suivre.
Automatiser les étapes répétitives
Recueillez des informations structurées avec des formulaires et automatisez le travail CRM récurrent. Consultez l'historique des exécutions et les validations lorsqu'une décision humaine est nécessaire.
Le bon accès pour chaque collègue
Lecture, modification, configuration, export, fusion et connexions ont des autorisations distinctes. Un siège payant augmente les quotas ou débloque des actions ; il n'accorde pas l'accès aux données clients.
Importez des CSV avec tous les forfaits sans utiliser d'emplacement fournisseur. Connecter un fournisseur externe nécessite un siège Pro, les autorisations et une capacité disponible. La disponibilité dépend de l'intégration.
Tester un vrai suivi client avec Free
Free comprend 25 personnes, organisations et fiches personnalisées actives au total. Chaque siège Starter ajoute 1 000 fiches, chaque siège Pro 5 000 à l'espace partagé. Les types de fiches personnalisés sont limités à 15.
Démarrer votre CRM en trois étapes
- Ouvrez CRM dans votre espace. Créez une personne et une organisation, puis reliez-les. Si la section est indisponible, demandez l'accès CRM à votre administrateur.
- Ajoutez les champs vraiment utiles. Notez une conversation et reliez une tâche ou un ticket au client pour donner du contexte à la prochaine étape.
- Enregistrez une vue des clients à recontacter. Testez avec quelques fiches avant d'en importer davantage ; vérifiez d'abord l'aperçu et les limites de votre forfait.