CRM für kleine TeamsKunden verstehen. Den nächsten Schritt im Blick behalten.
Für Support- und Kundenteams, denen eine Kontaktliste nicht reicht: Verbinde Personen, Organisationen, Anfragen und Wiedervorlagen in einem Workspace.
CRM-SchnellstartVon der Kundenanfrage bis zur Rückmeldung
Ein Kunde wünscht eine Änderung. Halte seinen Kontext bei der Arbeit fest – vom ersten Gespräch bis zur abschließenden Rückmeldung.
1. Den Kundenkontext erfassen
Lege eine Person an und verknüpfe ihre Organisation. Halte das Gespräch und relevante Details fest oder prüfe einen CSV-Import in der Vorschau.
2. Aufgabe und Zusage verknüpfen
Verbinde Ticket und Aufgabe mit dem Kundendatensatz. Halte den nächsten Schritt und deine Zusage fest, damit Kollegen das Gespräch fortsetzen können.
3. Nachfassen und das Ergebnis festhalten
Finde offene Kundenarbeit über gespeicherte Ansichten. Aktualisiere die verknüpfte Aufgabe und dokumentiere das Ergebnis für das nächste Gespräch.
Ein Kundenmodell, das zu deinem Geschäft passt
Verwalte Personen und Organisationen neben eigenen Datensatztypen. Passe Felder, Begriffe, Layouts und Lebenszyklusphasen an. Gespeicherte Ansichten und Segmente zeigen, welche Kunden Aufmerksamkeit brauchen.
Wiederkehrende Schritte automatisieren
Erfasse strukturierte Informationen mit Formularen und automatisiere wiederkehrende CRM-Arbeit. Prüfe Ausführungsverlauf und Freigaben, wenn ein Ablauf eine menschliche Entscheidung braucht.
Passender Zugriff für jedes Teammitglied
Anzeigen, Bearbeiten, Konfiguration, Export, Merge und Verbindungen haben getrennte Berechtigungen. Ein bezahlter Seat erweitert Kontingente oder Funktionen; Zugriffsrechte auf Kundendaten vergibt er nicht.
CSV-Import ist in allen Tarifen möglich und belegt keine Anbieterplätze. Externe Anbieter zu verbinden erfordert einen Pro-Seat, Berechtigung und freie Kapazität. Die Verfügbarkeit hängt von der Integration ab.
Einen echten Kundenablauf mit Free ausprobieren
Free enthält insgesamt 25 aktive Personen, Organisationen und eigene Datensätze. Jeder Starter-Seat ergänzt 1.000, jeder Pro-Seat 5.000 Datensätze im gemeinsamen Workspace. Eigene Datensatztypen sind auf 15 begrenzt.
In drei Schritten mit dem CRM starten
- Öffne CRM in deinem Workspace. Lege eine Person und eine Organisation an und verknüpfe sie. Ist der Bereich nicht verfügbar, bitte deinen Administrator um CRM-Zugriff.
- Ergänze die Felder, die du wirklich brauchst. Halte ein Gespräch fest und verknüpfe eine Aufgabe oder ein Ticket mit dem Kunden.
- Speichere eine Ansicht für Kunden, bei denen du nachfassen willst. Teste den Ablauf mit wenigen Datensätzen. Prüfe vor einem größeren Import die Vorschau und deine Tariflimits.