CRM para equipes pequenasConheça o cliente. Mantenha o próximo passo à vista.
Para equipes de suporte e relacionamento que precisam de mais que uma lista de contatos: pessoas, organizações, solicitações e acompanhamentos no mesmo espaço de trabalho.
Início rápido do CRMDa solicitação do cliente ao acompanhamento concluído
Um cliente pede uma mudança. Mantenha o contexto junto do trabalho, da primeira conversa à resposta final.
1. Registre o contexto do cliente
Crie uma pessoa e vincule sua organização. Registre a conversa e os detalhes relevantes ou confira a prévia de uma importação CSV antes de aplicá-la.
2. Vincule o trabalho e o compromisso
Vincule o ticket e a tarefa ao registro do cliente. Registre a próxima ação e a promessa feita para que colegas possam retomar a conversa.
3. Acompanhe e registre o resultado
Encontre trabalho pendente nas visualizações salvas. Atualize a tarefa vinculada e preserve o resultado para a próxima conversa.
Um modelo de clientes adequado ao seu negócio
Gerencie pessoas, organizações e tipos de registro próprios. Configure campos, termos, layouts e etapas do ciclo de vida. Use visualizações e segmentos para encontrar clientes que precisam de atenção.
Automatize etapas repetitivas
Colete informações estruturadas com formulários e automatize o trabalho recorrente no CRM. Consulte o histórico de execuções e as aprovações quando uma decisão humana for necessária.
O acesso certo para cada colega
Visualização, edição, configuração, exportação, mesclagem e conexões têm permissões separadas. Uma licença paga amplia cotas ou libera ações; ela não concede acesso aos dados dos clientes.
Importe CSV em todos os planos sem ocupar conexões de provedores. Conectar provedores externos exige uma licença Pro, permissão e capacidade disponível. A disponibilidade depende da integração.
Teste um fluxo real de clientes com Free
Free inclui 25 pessoas, organizações e registros personalizados ativos no total. Cada licença Starter adiciona 1.000 registros e cada Pro 5.000 ao espaço compartilhado. Tipos de registro personalizados têm limite de 15.
Comece seu CRM em três passos
- Abra CRM no seu espaço de trabalho. Crie uma pessoa e uma organização e vincule-as. Se a seção não estiver disponível, peça acesso ao CRM ao administrador.
- Adicione os campos realmente necessários. Registre uma conversa e vincule uma tarefa ou ticket ao cliente para dar contexto ao próximo passo.
- Salve uma visualização dos clientes que precisam de acompanhamento. Teste com poucos registros antes de importar mais; confira primeiro a prévia e os limites do plano.