从客户请求到完成跟进
客户提出变更需求时，让客户背景始终与工作相连，从第一次沟通到最后的反馈。
1. 记录客户背景
创建人员并关联其组织。记录沟通及必要信息，或在应用 CSV 导入前查看预览。
2. 关联工作与承诺
将客户工单和任务关联到客户记录。记录下一步行动和作出的承诺，让同事能够接续沟通。
3. 跟进并记录结果
通过已保存视图找到未完成的客户工作。更新关联任务，记录结果，为下一次沟通保留背景。
符合业务需求的客户模型
管理人员、组织和自定义记录类型。配置字段、术语、布局与生命周期阶段，通过视图和细分找到需要关注的客户。
将重复步骤自动化
用表单收集结构化信息，并将重复的 CRM 工作自动化。流程需要人工判断时，可查看运行历史和审批。
为每位同事提供合适的访问权限
查看、编辑、配置、导出、合并和连接分别设置权限。付费席位增加配额或解锁操作，但不会授予客户数据的访问权限。
所有套餐均可导入 CSV，且不占用外部服务连接名额。连接外部服务需要 Pro 席位、权限和可用容量。是否可用取决于具体集成。
三步开始使用 CRM
- 在工作区打开 CRM。创建人员和组织并将其关联。如果该区域不可用，请向管理员申请 CRM 访问权限。
- 仅添加实际需要的字段。记录一次沟通，将任务或工单关联到客户，为下一步保留背景。
- 保存需要跟进的客户视图。先用少量记录试用，再导入更多数据；导入前检查预览和套餐限制。