CRM dla małych zespołówPoznaj klienta. Pamiętaj o kolejnym kroku.
Dla zespołów wsparcia i obsługi klienta, którym nie wystarcza lista kontaktów: osoby, organizacje, prośby i dalsze działania w jednej przestrzeni roboczej.
Szybki start CRMOd prośby klienta do zakończenia sprawy
Klient prosi o zmianę. Zachowaj jego kontekst przy pracy, od pierwszej rozmowy po końcową odpowiedź.
1. Zapisz kontekst klienta
Utwórz osobę i powiąż jej organizację. Zapisz rozmowę i ważne szczegóły albo sprawdź podgląd importu CSV przed jego zastosowaniem.
2. Powiąż pracę ze zobowiązaniem
Połącz zgłoszenie i zadanie z rekordem klienta. Zapisz kolejny krok i daną obietnicę, aby inni mogli kontynuować rozmowę.
3. Dopilnuj sprawy i zapisz wynik
Znajdź otwartą pracę dla klientów w zapisanych widokach. Zaktualizuj powiązane zadanie i zachowaj wynik na potrzeby kolejnej rozmowy.
Model klientów dopasowany do Twojej firmy
Zarządzaj osobami, organizacjami i własnymi typami rekordów. Dostosuj pola, nazewnictwo, układy i etapy cyklu życia. Widoki i segmenty pomogą znaleźć klientów wymagających uwagi.
Automatyzuj powtarzalne kroki
Zbieraj uporządkowane informacje przez formularze i automatyzuj powtarzalną pracę w CRM. Sprawdzaj historię wykonań i zatwierdzenia, gdy potrzebna jest decyzja człowieka.
Właściwy dostęp dla każdej osoby
Wyświetlanie, edycja, konfiguracja, eksport, scalanie i połączenia mają osobne uprawnienia. Płatne stanowisko zwiększa limity lub odblokowuje działania, ale nie nadaje dostępu do danych klientów.
Import CSV jest dostępny w każdym planie i nie zajmuje miejsc dla dostawców. Łączenie usług zewnętrznych wymaga stanowiska Pro, uprawnień i wolnej pojemności. Dostępność zależy od integracji.
Wypróbuj rzeczywisty proces obsługi z Free
Free obejmuje łącznie 25 aktywnych osób, organizacji i własnych rekordów. Każde stanowisko Starter dodaje 1 000 rekordów, a Pro 5 000 do wspólnej przestrzeni. Limit własnych typów rekordów wynosi 15.
Uruchom CRM w trzech krokach
- Otwórz CRM w swojej przestrzeni. Utwórz osobę i organizację, a następnie je powiąż. Jeśli sekcja jest niedostępna, poproś administratora o dostęp do CRM.
- Dodaj tylko potrzebne pola. Zapisz rozmowę i powiąż zadanie lub zgłoszenie z klientem, aby kolejny krok miał kontekst.
- Zapisz widok klientów wymagających kontaktu. Przetestuj proces na kilku rekordach przed większym importem; najpierw sprawdź podgląd i limity planu.