CRM voor kleine teamsKen je klant. Houd de volgende stap in beeld.
Voor support- en klantteams die meer nodig hebben dan een contactenlijst: personen, organisaties, verzoeken en opvolging in één werkruimte.
CRM-snelstartVan klantverzoek tot afgeronde opvolging
Een klant vraagt om een wijziging. Bewaar de context bij het werk, van het eerste gesprek tot de laatste terugkoppeling.
1. Leg de klantcontext vast
Maak een persoon aan en koppel de organisatie. Noteer het gesprek en de relevante details, of controleer eerst de voorvertoning van een CSV-import.
2. Koppel het werk en de toezegging
Koppel het ticket en de taak aan het klantrecord. Houd de volgende actie en je toezegging bij, zodat collega's het gesprek kunnen overnemen.
3. Volg op en leg het resultaat vast
Vind openstaand klantwerk via opgeslagen weergaven. Werk de gekoppelde taak bij en bewaar het resultaat voor het volgende gesprek.
Een klantmodel dat bij je bedrijf past
Beheer personen en organisaties naast eigen recordtypen. Stel velden, termen, indelingen en levenscyclusfasen in. Gebruik weergaven en segmenten om klanten te vinden die aandacht nodig hebben.
Automatiseer terugkerende stappen
Verzamel gestructureerde informatie met formulieren en automatiseer terugkerend CRM-werk. Bekijk de uitvoeringsgeschiedenis en goedkeuringen wanneer een mens moet beslissen.
De juiste toegang voor elke collega
Bekijken, bewerken, configureren, exporteren, samenvoegen en verbindingen hebben aparte rechten. Een betaalde licentie verhoogt limieten of ontsluit acties; deze geeft geen toegang tot klantgegevens.
Importeer CSV in elk abonnement zonder plaatsen voor providers te gebruiken. Externe providers verbinden vereist een Pro-licentie, rechten en vrije capaciteit. Beschikbaarheid hangt af van de integratie.
Probeer een echte klantworkflow met Free
Free bevat in totaal 25 actieve personen, organisaties en eigen records. Elke Starter-licentie voegt 1.000 records toe en elke Pro-licentie 5.000 aan de gedeelde werkruimte. Eigen recordtypen zijn beperkt tot 15.
Start je CRM in drie stappen
- Open CRM in je werkruimte. Maak een persoon en een organisatie aan en koppel ze. Vraag je beheerder om CRM-toegang als de sectie niet beschikbaar is.
- Voeg alleen de velden toe die je nodig hebt. Leg een gesprek vast en koppel een taak of ticket aan de klant om de volgende stap context te geven.
- Sla een weergave op van klanten die opvolging nodig hebben. Test met enkele records voordat je meer importeert; controleer eerst de voorvertoning en abonnementsgrenzen.