CRM per piccoli teamConosci il cliente. Tieni a mente il prossimo passo.
Per i team di assistenza e relazione con i clienti a cui non basta una rubrica: persone, organizzazioni, richieste e azioni successive in un unico spazio di lavoro.
Avvio rapido CRMDalla richiesta del cliente al seguito completato
Un cliente chiede una modifica. Conserva il suo contesto insieme al lavoro, dal primo contatto all'aggiornamento finale.
1. Raccogli il contesto del cliente
Crea una persona e collega la sua organizzazione. Registra la conversazione e i dettagli utili, oppure controlla l'anteprima di un'importazione CSV prima di applicarla.
2. Collega il lavoro e l'impegno preso
Collega ticket e attività alla scheda cliente. Registra la prossima azione e la promessa fatta, così i colleghi possono riprendere la conversazione.
3. Dai seguito e registra il risultato
Trova il lavoro aperto con le viste salvate. Aggiorna l'attività collegata e conserva il risultato per la prossima conversazione.
Un modello clienti adatto alla tua attività
Gestisci persone, organizzazioni e tipi di record personalizzati. Configura campi, terminologia, layout e fasi del ciclo di vita. Usa viste e segmenti per concentrarti sui clienti che richiedono attenzione.
Automatizza i passaggi ripetitivi
Raccogli informazioni strutturate con i moduli e automatizza il lavoro CRM ricorrente. Controlla la cronologia delle esecuzioni e le approvazioni quando serve una decisione umana.
L'accesso giusto per ogni collega
Visualizzazione, modifica, configurazione, esportazione, unione e connessioni hanno permessi separati. Una licenza a pagamento aumenta le quote o abilita azioni; non concede l'accesso ai dati dei clienti.
Importa CSV con ogni piano senza occupare connessioni a fornitori. Collegare fornitori esterni richiede una licenza Pro, permessi e capacità disponibile. La disponibilità dipende dall'integrazione.
Prova un vero flusso clienti con Free
Free include in totale 25 persone, organizzazioni e record personalizzati attivi. Ogni licenza Starter aggiunge 1.000 record e ogni Pro 5.000 allo spazio condiviso. I tipi di record personalizzati hanno un limite di 15.
Avvia il CRM in tre passaggi
- Apri CRM nel tuo spazio. Crea una persona e un'organizzazione, poi collegale. Se la sezione non è disponibile, chiedi l'accesso CRM all'amministratore.
- Aggiungi i campi davvero necessari. Registra una conversazione e collega un'attività o un ticket al cliente per dare contesto al prossimo passo.
- Salva una vista dei clienti da ricontattare. Prova con pochi record prima di importarli in quantità; controlla prima l'anteprima e i limiti del piano.