CRM para equipos pequeñosConoce al cliente. Ten presente el siguiente paso.
Para equipos de soporte y atención al cliente que necesitan más que una lista de contactos: personas, organizaciones, solicitudes y seguimiento en un mismo espacio de trabajo.
Inicio rápido del CRMDe la solicitud del cliente al seguimiento completado
Un cliente pide un cambio. Conserva su contexto junto al trabajo, desde la primera conversación hasta la respuesta final.
1. Recoge el contexto del cliente
Crea una persona y vincula su organización. Registra la conversación y los detalles útiles, o revisa la vista previa de una importación CSV antes de aplicarla.
2. Vincula el trabajo y el compromiso
Vincula el ticket y la tarea a la ficha del cliente. Registra la siguiente acción y tu compromiso para que tus compañeros puedan retomar la conversación.
3. Haz seguimiento y registra el resultado
Encuentra el trabajo pendiente con vistas guardadas. Actualiza la tarea vinculada y conserva el resultado para la próxima conversación.
Un modelo de clientes adaptado a tu negocio
Gestiona personas, organizaciones y tipos de registro propios. Configura campos, términos, diseños y etapas del ciclo de vida. Usa vistas y segmentos para centrarte en los clientes que necesitan atención.
Automatiza los pasos repetitivos
Recoge información estructurada con formularios y automatiza el trabajo recurrente del CRM. Revisa el historial de ejecuciones y las aprobaciones cuando haga falta una decisión humana.
El acceso adecuado para cada compañero
La consulta, edición, configuración, exportación, fusión y las conexiones tienen permisos separados. Una licencia de pago amplía los límites o habilita acciones; no concede acceso a los datos del cliente.
Importa CSV en todos los planes sin ocupar conexiones de proveedores. Conectar proveedores externos requiere una licencia Pro, permisos y capacidad disponible. La disponibilidad depende de la integración.
Prueba un flujo real de clientes con Free
Free incluye 25 personas, organizaciones y registros personalizados activos en total. Cada licencia Starter añade 1.000 registros y cada Pro 5.000 al espacio compartido. Los tipos de registro personalizados tienen un máximo de 15.
Pon en marcha tu CRM en tres pasos
- Abre CRM en tu espacio. Crea una persona y una organización y vincúlalas. Si no ves la sección, pide acceso al CRM a tu administrador.
- Añade los campos que necesitas. Registra una conversación y vincula una tarea o ticket al cliente para dar contexto al siguiente paso.
- Guarda una vista de los clientes que requieren seguimiento. Prueba con pocos registros antes de importar más; revisa primero la vista previa y los límites del plan.