CRM за малки екипиПознавайте клиента. Следете следващата стъпка.
За екипи по поддръжка и работа с клиенти, на които списъкът с контакти не е достатъчен: хора, организации, заявки и последващи действия в едно работно пространство.
Бърз старт с CRMОт клиентската заявка до приключената работа
Клиент иска промяна. Запазете контекста му заедно с работата — от първия разговор до окончателния отговор.
1. Запишете контекста на клиента
Създайте човек и свържете организацията му. Запишете разговора и важните подробности или прегледайте CSV импорта, преди да го приложите.
2. Свържете работата и обещанието
Свържете заявката и задачата със записа на клиента. Отбележете следващото действие и обещанието си, за да могат колегите да продължат разговора.
3. Проследете работата и запишете резултата
Намерете отворената клиентска работа чрез запазени изгледи. Актуализирайте свързаната задача и запазете резултата за следващия разговор.
Клиентски модел за вашия бизнес
Управлявайте хора, организации и собствени типове записи. Настройвайте полета, термини, оформления и етапи от жизнения цикъл. Изгледите и сегментите показват кои клиенти имат нужда от внимание.
Автоматизирайте повтарящите се стъпки
Събирайте структурирана информация с формуляри и автоматизирайте повтарящата се CRM работа. Преглеждайте историята на изпълненията и одобренията, когато е необходимо човешко решение.
Подходящ достъп за всеки колега
Прегледът, редактирането, настройките, експортът, обединяването и връзките имат отделни права. Платеното място увеличава лимити или отключва действия, но не дава достъп до клиентски данни.
Импортирайте CSV с всеки план, без да заемате връзки за доставчици. Свързването на външни доставчици изисква място Pro, разрешение и свободен капацитет. Наличността зависи от интеграцията.
Изпробвайте реален клиентски процес с Free
Free включва общо 25 активни хора, организации и собствени записи. Всяко място Starter добавя 1 000 записа, а Pro — 5 000 към общото пространство. Собствените типове записи са ограничени до 15.
Стартирайте CRM в три стъпки
- Отворете CRM в работното пространство. Създайте човек и организация и ги свържете. Ако разделът не е наличен, поискайте CRM достъп от администратора.
- Добавете само необходимите полета. Запишете разговор и свържете задача или заявка с клиента, за да има следващата стъпка контекст.
- Запазете изглед на клиентите за последващ контакт. Тествайте с няколко записа преди по-голям импорт; първо проверете предварителния преглед и лимитите на плана.