CRM للفرق الصغيرةافهم العميل. وأبقِ الخطوة التالية واضحة.
لفرق الدعم وخدمة العملاء التي تحتاج إلى أكثر من قائمة جهات اتصال: الأشخاص والمؤسسات والطلبات والمتابعات في مساحة عمل واحدة.
البدء السريع مع CRMمن طلب العميل إلى إتمام المتابعة
يطلب عميل إجراء تغيير. احتفظ بسياق العميل مع العمل، من المحادثة الأولى إلى الرد النهائي.
1. سجّل سياق العميل
أنشئ شخصاً واربط مؤسسته. سجّل المحادثة والتفاصيل المهمة، أو راجع معاينة استيراد CSV قبل تطبيقه.
2. اربط العمل بالالتزام
اربط تذكرة العميل والمهمة بسجله. سجّل الإجراء التالي والوعد الذي قطعته حتى يتمكن زملاؤك من متابعة المحادثة.
3. تابع العمل وسجّل النتيجة
اعثر على أعمال العملاء المفتوحة باستخدام طرق العرض المحفوظة. حدّث المهمة المرتبطة واحتفظ بالنتيجة للمحادثة التالية.
نموذج عملاء يناسب نشاطك
أدر الأشخاص والمؤسسات إلى جانب أنواع السجلات المخصصة. اضبط الحقول والمصطلحات والتخطيطات ومراحل دورة الحياة. استخدم طرق العرض والشرائح للتركيز على العملاء الذين يحتاجون إلى اهتمام.
حوّل الخطوات المتكررة إلى أتمتة
اجمع معلومات منظمة بالنماذج وأتمت أعمال CRM المتكررة. راجع سجل التنفيذ والموافقات عندما يحتاج سير العمل إلى قرار بشري.
الوصول المناسب لكل زميل
للعرض والتحرير والإعداد والتصدير والدمج والاتصالات صلاحيات منفصلة. يزيد المقعد المدفوع الحصص أو يتيح إجراءات؛ لكنه لا يمنح إذن الوصول إلى بيانات العملاء.
استورد CSV في كل الخطط دون استهلاك سعة اتصالات المزوّدين. يتطلب ربط مزوّد خارجي مقعد Pro وصلاحية وسعة متاحة. يعتمد التوفر على التكامل.
جرّب سير عمل حقيقياً للعملاء مع Free
تشمل Free ما مجموعه 25 شخصاً ومؤسسة وسجلاً مخصصاً نشطاً. يضيف كل مقعد Starter ألف سجل، وكل مقعد Pro خمسة آلاف إلى المساحة المشتركة. الحد الأقصى لأنواع السجلات المخصصة هو 15.
ابدأ CRM في ثلاث خطوات
- افتح CRM في مساحة عملك. أنشئ شخصاً ومؤسسة واربطهما. إذا لم يكن القسم متاحاً، اطلب من المسؤول منحك الوصول إلى CRM.
- أضف الحقول التي تحتاج إليها فقط. سجّل محادثة واربط مهمة أو تذكرة بالعميل ليكون للخطوة التالية سياق واضح.
- احفظ طريقة عرض للعملاء الذين يحتاجون إلى متابعة. جرّب بضعة سجلات قبل استيراد المزيد؛ راجع أولاً المعاينة وحدود خطتك.