Küçük ekipler için CRMMüşteriyi tanıyın. Sonraki adımı gözden kaçırmayın.
Bir kişi listesinden fazlasına ihtiyaç duyan destek ve müşteri ekipleri için: kişiler, kuruluşlar, talepler ve takip işleri tek çalışma alanında.
CRM hızlı başlangıçMüşteri talebinden tamamlanan takibe
Bir müşteri değişiklik istiyor. İlk görüşmeden son bilgilendirmeye kadar müşteri bağlamını işin yanında tutun.
1. Müşteri bağlamını kaydedin
Bir kişi oluşturup kuruluşunu bağlayın. Görüşmeyi ve gerekli ayrıntıları kaydedin veya CSV içe aktarımını uygulamadan önce önizleyin.
2. İşi ve verdiğiniz sözü bağlayın
Destek talebini ve görevi müşteri kaydına bağlayın. Sonraki adımı ve verdiğiniz sözü kaydedin; böylece ekip arkadaşlarınız görüşmeyi sürdürebilir.
3. Takip edin ve sonucu kaydedin
Açık müşteri işlerini kayıtlı görünümlerle bulun. Bağlı görevi güncelleyin ve sonucu bir sonraki görüşme için saklayın.
İşinize uygun bir müşteri modeli
Kişi ve kuruluşları kendi kayıt türlerinizle birlikte yönetin. Alanları, terimleri, düzenleri ve yaşam döngüsü aşamalarını ayarlayın. Görünümler ve segmentlerle ilgi bekleyen müşterilere odaklanın.
Tekrarlanan adımları otomatikleştirin
Formlarla yapılandırılmış bilgi toplayın ve tekrarlanan CRM işlerini otomatikleştirin. İnsan kararı gerektiğinde çalıştırma geçmişini ve onayları inceleyin.
Her ekip arkadaşına doğru erişim
Görüntüleme, düzenleme, yapılandırma, dışa aktarma, birleştirme ve bağlantı izinleri ayrıdır. Ücretli koltuk kotaları artırır veya işlemleri açar; müşteri verilerine erişim izni vermez.
Her planda sağlayıcı bağlantılarını tüketmeden CSV içe aktarın. Harici sağlayıcı bağlamak için Pro koltuğu, izin ve boş kapasite gerekir. Kullanılabilirlik entegrasyona bağlıdır.
Free ile gerçek bir müşteri akışını deneyin
Free toplam 25 etkin kişi, kuruluş ve özel kayıt içerir. Her Starter koltuğu ortak alana 1.000, her Pro koltuğu 5.000 kayıt ekler. Özel kayıt türleri en fazla 15 olabilir.
CRM'inizi üç adımda başlatın
- Çalışma alanınızda CRM'i açın. Bir kişi ve kuruluş oluşturup bağlayın. Bölüm kullanılamıyorsa yöneticinizden CRM erişimi isteyin.
- Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz alanları ekleyin. Bir görüşme kaydedin ve görevi veya destek talebini müşteriye bağlayarak sonraki adıma bağlam sağlayın.
- Takip gerektiren müşteriler için bir görünüm kaydedin. Daha fazla kayıt aktarmadan önce birkaç kayıtla deneyin; önce önizlemeyi ve plan limitlerini kontrol edin.