CRM для небольших командПонимайте клиента. Не упускайте следующий шаг.
Для команд поддержки и работы с клиентами, которым мало списка контактов: люди, организации, запросы и дальнейшие действия в одном рабочем пространстве.
Быстрый старт CRMОт запроса клиента до завершения работы
Клиент просит внести изменение. Сохраняйте его контекст рядом с работой — от первого разговора до итогового ответа.
1. Сохраните контекст клиента
Создайте контакт и свяжите его с организацией. Запишите разговор и важные детали или проверьте предварительный просмотр импорта CSV перед применением.
2. Свяжите работу с обещанием
Свяжите обращение и задачу с записью клиента. Зафиксируйте следующий шаг и обещание, чтобы коллеги могли продолжить разговор.
3. Доведите дело до конца и запишите результат
Находите незавершённую работу в сохранённых представлениях. Обновите связанную задачу и сохраните результат для следующего разговора.
Модель клиентов под ваш бизнес
Управляйте людьми, организациями и собственными типами записей. Настраивайте поля, названия, макеты и этапы жизненного цикла. Представления и сегменты помогут найти клиентов, требующих внимания.
Автоматизируйте повторяющиеся шаги
Собирайте структурированные сведения через формы и автоматизируйте регулярную работу в CRM. Проверяйте историю запусков и согласования, когда нужно решение человека.
Нужный доступ для каждого коллеги
Просмотр, редактирование, настройка, экспорт, объединение и подключения имеют отдельные разрешения. Платное место увеличивает лимиты или открывает действия, но не даёт доступ к данным клиентов.
Импорт CSV доступен во всех планах и не занимает подключения к поставщикам. Для внешнего подключения нужны место Pro, разрешение и свободная ёмкость. Доступность зависит от интеграции.
Попробуйте реальную работу с клиентом в Free
Free включает суммарно 25 активных людей, организаций и собственных записей. Каждое место Starter добавляет 1 000 записей, Pro — 5 000 в общее пространство. Собственных типов записей может быть не более 15.
Запустите CRM за три шага
- Откройте CRM в рабочем пространстве. Создайте человека и организацию и свяжите их. Если раздел недоступен, попросите администратора предоставить доступ к CRM.
- Добавьте только нужные поля. Запишите разговор и свяжите задачу или обращение с клиентом, чтобы у следующего шага был контекст.
- Сохраните представление клиентов, с которыми нужно связаться. Проверьте процесс на нескольких записях перед большим импортом; сначала изучите предварительный просмотр и лимиты плана.