小規模チーム向けCRM顧客を理解し、次の一手を見失わない。
連絡先リストだけでは足りないサポート・顧客対応チームへ。人物、組織、依頼、フォローアップを一つのワークスペースにまとめます。
CRMクイックスタート顧客の依頼からフォローアップの完了まで
顧客から変更の依頼が届いたら、最初の会話から最後の報告まで、顧客の背景を作業と一緒に残せます。
1. 顧客の背景を記録する
人物を作成し、所属組織を関連付けます。会話や必要な詳細を記録するか、CSVインポートのプレビューを確認してから適用します。
2. 作業と約束を関連付ける
顧客のチケットとタスクを顧客レコードに関連付けます。次のアクションと約束を記録して、同僚が会話を引き継げるようにします。
3. 対応を進め、結果を残す
保存済みビューで未完了の顧客対応を見つけます。関連タスクを更新し、次の会話に備えて結果を記録します。
業務に合わせた顧客データモデル
人物や組織と独自のレコードタイプを管理できます。フィールド、用語、レイアウト、ライフサイクルの段階を設定し、ビューやセグメントで対応が必要な顧客に集中できます。
繰り返す手順を自動化
フォームで情報を構造化して収集し、定期的なCRM業務を自動化できます。人の判断が必要な場面では、実行履歴や承認を確認できます。
メンバーごとに適切なアクセス権を
閲覧、編集、設定、エクスポート、統合、接続の権限は別々です。有料シートは上限を増やしたり操作を利用可能にしたりしますが、顧客データへのアクセス権は付与しません。
すべてのプランで、外部サービスの接続枠を使わずにCSVをインポートできます。外部サービスへの接続にはProシート、権限、空き容量が必要です。利用可否は連携先によって異なります。
3ステップでCRMを始める
- ワークスペースでCRMを開きます。人物と組織を作成し、関連付けてください。セクションを利用できない場合は、管理者にCRMへのアクセス権を依頼してください。
- 必要なフィールドだけを追加します。会話を記録し、タスクやチケットを顧客に関連付けて、次の作業に背景を残します。
- フォローアップが必要な顧客のビューを保存します。大量にインポートする前に少数のレコードで試し、プレビューとプランの上限を確認してください。