छोटी टीमों के लिए CRMग्राहक को समझें। अगला कदम न भूलें।
सहायता और ग्राहक सेवा टीमों के लिए जिन्हें संपर्क सूची से अधिक चाहिए: लोग, संगठन, अनुरोध और आगे की कार्रवाई एक ही कार्यक्षेत्र में।
CRM त्वरित शुरुआतग्राहक के अनुरोध से कार्रवाई पूरी होने तक
ग्राहक कोई बदलाव चाहता है। पहली बातचीत से अंतिम जवाब तक ग्राहक का संदर्भ काम के साथ रखें।
1. ग्राहक का संदर्भ दर्ज करें
एक व्यक्ति बनाएँ और उसका संगठन जोड़ें। बातचीत और ज़रूरी जानकारी दर्ज करें, या CSV आयात लागू करने से पहले उसका पूर्वावलोकन देखें।
2. काम और वादे को जोड़ें
ग्राहक के टिकट और कार्य को उसके रिकॉर्ड से जोड़ें। अगली कार्रवाई और अपना वादा दर्ज करें ताकि साथी बातचीत आगे बढ़ा सकें।
3. आगे की कार्रवाई करें और परिणाम दर्ज करें
सहेजे गए दृश्यों से ग्राहक के अधूरे काम खोजें। जुड़े कार्य को अपडेट करें और अगली बातचीत के लिए परिणाम सहेजें।
आपके व्यवसाय के अनुरूप ग्राहक मॉडल
लोगों और संगठनों के साथ अपने रिकॉर्ड प्रकार प्रबंधित करें। फ़ील्ड, शब्दावली, लेआउट और जीवनचक्र चरण सेट करें। दृश्यों और सेगमेंट से ध्यान चाहने वाले ग्राहकों पर केंद्रित रहें।
दोहराए जाने वाले कदम स्वचालित करें
फ़ॉर्म से व्यवस्थित जानकारी लें और बार-बार होने वाला CRM काम स्वचालित करें। जहाँ इंसानी निर्णय चाहिए, वहाँ निष्पादन इतिहास और मंज़ूरियाँ देखें।
हर साथी को सही पहुँच दें
देखने, संपादन, कॉन्फ़िगरेशन, निर्यात, विलय और कनेक्शन की अनुमतियाँ अलग हैं। सशुल्क सीट कोटा बढ़ाती या कार्रवाइयाँ खोलती है; ग्राहक डेटा तक पहुँच की अनुमति नहीं देती।
सभी योजनाओं में CSV आयात करें; इससे प्रदाता स्लॉट नहीं लगते। बाहरी प्रदाता जोड़ने के लिए Pro सीट, अनुमति और उपलब्ध क्षमता चाहिए। उपलब्धता एकीकरण पर निर्भर करती है।
Free में असली ग्राहक कार्यप्रवाह आज़माएँ
Free में कुल 25 सक्रिय लोग, संगठन और कस्टम रिकॉर्ड शामिल हैं। हर Starter सीट साझा कार्यक्षेत्र में 1,000 रिकॉर्ड और हर Pro सीट 5,000 जोड़ती है। कस्टम रिकॉर्ड प्रकारों की अधिकतम संख्या 15 है।
तीन कदमों में CRM शुरू करें
- अपने कार्यक्षेत्र में CRM खोलें। एक व्यक्ति और संगठन बनाकर उन्हें जोड़ें। अनुभाग उपलब्ध न हो तो व्यवस्थापक से CRM की पहुँच माँगें।
- केवल ज़रूरी फ़ील्ड जोड़ें। बातचीत दर्ज करें और कार्य या टिकट को ग्राहक से जोड़ें, ताकि अगले कदम का संदर्भ बना रहे।
- आगे संपर्क करने योग्य ग्राहकों का दृश्य सहेजें। अधिक आयात करने से पहले कुछ रिकॉर्ड पर आज़माएँ; पहले पूर्वावलोकन और योजना की सीमाएँ जाँचें।